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2024-10-22 09:01:03
10月22日中金早餐:
【1】周一美元指数在美盘前大幅上涨,并一度冲上104关口上方,但未能站稳此处,最终收张0.5%,报103.98。基准的10年期美债收益率收报4.2060%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0420%。现货黄金盘中一度站上2740美元/盎司,再创纪录新高,但因美元和美债收益率走高,其在美盘回吐日内全部涨幅,较日高一度大跌20美元,最终收跌0.07%,报2719.82美元/盎司。现货白银收涨0.17%,报33.77美元/盎司。因中东地区战事持续升级,原油小幅反弹,WTI原油在美盘时段一度站上70美元关口上方,但未能站稳此处,最终收涨1.32%,报69.70美元/桶;布伦特原油收涨1.13%,报73.69美元/桶。
【2】周一LME金属集体走弱,期铜下跌,从早盘触及的一周高位回落。中国降息令人期待金属需求前景改善,不过美元走强促使多头获利回吐。
【3】中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别从3.35%和3.85%下调至3.10%和3.60%。
【4】央行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元,采用费率招标方式,20家机构参与投标,最高投标费率50bp,最低投标费率10bp,中标费率为20bp。
【5】中金公司于昨日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易,质押券为2024年第一期互换便利央行票据。
【6】接近央行人士:存量房贷借款人今年利率平均降幅可能超过1个百分点。
【7】中共中央、国务院近日发布《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》。意见提出,提高产业工人经济收入。坚持多劳者多得、技高者多得、创新者多得,进一步完善收入分配制度,提高劳动报酬在初次分配中的比重。
【8】能源局:截至9月底全国累计发电装机容量同比增长14.1%。
【9】广东省前三季度实现地区生产总值99939.18亿元,同比增长3.4%。
【10】广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),其中提出,力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。
【11】广州地区某国有大行客户经理表示,目前该行贷款利率加减点政策还在讨论过程中,房贷具体政策可能会在明后两天出台。
【12】明尼阿波利斯联储主席卡什卡利:中性利率可能高于以往,若就业市场走弱则可能需加速降息;达拉斯联储主席洛根:货币市场利率应该接近或略高于准备金余额利率;堪萨斯城联储主席施密德:偏好相对激进的缩表策略,呼吁采取渐进审慎的降息策略。
【13】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为86.8%,维持当前利率不变的概率为13.2%,降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为3.5%,累计降息25个基点的概率为32.9%,累计降息50个基点的概率为63.6%,累计降息75个基点的概率为0%。
【14】摩根士丹利建议投资者在11月5日大选投票前对美国国债保持中性立场,称市场不太可能出现2016年共和党赢得参众两院后那样的剧烈抛盘。
【15】高盛策略师称,美股标普500指数十年大涨时代结束 ,未来10年将面临来自美债等资产的竞争,年化名义总回报率将仅略高于3%。
【16】高盛、摩根大通、德银等集体发声,华尔街全面押注“特朗普交易”。
【17】集运欧线飙涨15%。红海危机持续“助攻”,马士基半年四度上调利润指引,股价盘中跳涨7%。
【18】中国9月有色金属产业景气指数为30.7,较上月上升0.6个点;先行指数78.8,较上月上升2.5个点;一致指数为72.3,较上月回落1.4个点。数据显示,产业景气指数持续回升。
【19】中国9月废铜(铜废碎料)进口量为160,345.427吨,环比减少5.30%,同比减少5.82%。美国是第一大供应国,当月从美国进口废铜(铜废碎料)31,723.97吨,环比上升9.15%,同比下降5.06%。马来西亚是第二大供应国,当月从马来西亚进口废铜(铜废碎料)17,214.457吨,环比减少4.49%,同比减少1.53%。
【20】中国9月精炼锌精炼锌进口量为52,773.33吨,环比增长98.28%,同比下降0.60%。澳大利亚是第一大供应国,当月从澳大利亚进口精炼锌17,191.059吨,环比上升103.85%,同比增加8.60%。哈萨克斯坦是第二大供应国,当月从哈萨克斯坦进口精炼锌13,685.544吨,环比增长9.75%,同比减少1.28%。
【21】中国9月精炼镍进口量5587.969吨,环比减少36.46%,同比增加0.81%。1-9月,中国精炼镍累计进口量60300.539吨,同比减少9390吨,降幅13.47%。9月中国精炼镍出口量10305.291吨,环比减少17.53%,同比增加174.37%。1-9月,中国精炼镍累计出口量81325.542吨,同比增加61349吨,增幅307.11%。
【22】中国9月镍矿进口量为456.62万吨,环比减少7.39%,同比减少23.46%。其中红土镍矿453.67万吨,硫化镍矿2.95万吨。自菲律宾进口红土镍矿436.47万吨,占本月进口量的95.59%。1-9月镍矿进口总量2911.14万吨,同比减少13.75%。
【23】中国9月镍铁进口量为737,357.866吨,环比增长41.22%,同比下降13.98%。印度尼西亚是第一大供应国,当月从印度尼西亚进口镍铁715,029.917吨,环比上升44.28%,同比减少10.90%。新喀里多尼亚是第二大供应国,当月从新喀里多尼亚进口镍铁6,390.43吨,环比减少39.89%,同比减少60.21%。
【24】中国9月碳酸锂进口量为16,264.691吨,环比减少8.03%,同比增长19.10%。智利是第一大供应国,当月从智利进口碳酸锂13,927.176吨,环比增加7.79%,同比上升27.71%。阿根廷是第二大供应国,当月从阿根廷进口碳酸锂2,026.012吨,环比减少55.14%,同比下降23.60%。
【25】中国9月碳酸锂出口量为165.869吨,环比下降29.42%,同比下降71.10%。日本是第一大出口目的地,当月对日本出口碳酸锂103.66吨,环比下降28.80%,同比下降53.35%。印度是第二大出口目的地,当月对印度出口碳酸锂18.5吨,环比上升71053.85%,同比上升516.67%。
【26】西部矿业:玉龙铜业三期项目正在推进,按计划开展3000万吨扩能项目前期手续办理工作,投产后公司铜精矿产能将扩至18-20万吨/年。铁矿方面,双利矿业二号铁矿露转地改扩建工程持续推进。铅锌方面,10月15日,西部铜业多金属选矿(二选)技改工程项目成功试生产,铅锌选矿处理能力将达到150万吨/年,年产铅精矿4.14万吨,锌精矿5.74万吨。
【27】CFTC公布的报告显示,截至10月15日当周,基金持有的COMEX铜期货净多仓继续下滑,回落至35522手。美国韧性较强的经济数据使得市场对于美联储11月小幅降息预期升温,美元指数强势运行,国内方面前期政策利好基本消化,且节后社会库存累积,期铜弱势震荡,多头信心继续回落。10月15日当周,基金多头仓位出现下滑至99036手,空头仓位略有回升至63514手,总持仓六连增至242791手。
【28】ICSG:2024年8月全球精炼铜市场供应过剩5.4万吨,此前在7月过剩7.3万吨。1-8月,市场供应过剩53.5万吨,去年同期为过剩7.5万吨。ICSG称,8月全球精炼铜产量为232万吨,消费量为227万吨。经调整后(考虑中国保税仓库的库存变化),8月份供应过剩4.2万吨,7月为过剩6.3万吨。
【29】IAI:全球9月原铝产量同比增长1.3%,至600.7万吨。IAI报告显示,除中国和未报告数据以外,9月全球原铝产量为221.8万吨。报告亦显示,中国9月原铝产量为359.5万吨。
【30】新南威尔士州政府(NSW) 宣布了一项针对关键矿产项目的 2.5 亿澳元递延特许权使用费计划,并表示将审查矿产开采项目快速评估框架的实施情况。目前,新南威尔士州有12个关键矿产开采和加工项目已准备好投资,需要约76亿澳元的资本投资。新南威尔士州拥有全球重要的资源储量和国家公布的31种关键矿产中的 21 种。
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2024-10-21 09:20:43
【《人民日报》主要内容(续)】8、完善中医药传承创新发展机制(权威访谈·学习贯彻党的二十届三中全会精神)——访国家卫生健康委员会党组成员、国家中医药管理局局长余艳红;9、不断向高端化、智能化、绿色化发展 有色金属工业越来越“出色”;10、自贸区升级将更好促进中国东盟互利共赢(和音);11、二〇二四金融街论坛年会闭幕,取得丰硕成果——共商金融开放合作 共享经济稳定发展;12、三季度1.6亿人次出入境 外国人免签入境488.5万人次;13、国产采棉机测评在新疆开展 采棉机制造与应用水平加快提升;14、2024中国新媒体技术展举办——技术赋能媒体 推进深度融合;15、中国车企亮相巴黎车展。
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2024-10-21 09:20:38
【COMEX10月18日白银库存统计】
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2024-10-21 09:20:32
【COMEX10月18日黄金库存统计】
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2024-10-21 09:20:29
【第2次中韩经济领域务实合作交流会在首尔举行】为进一步深化中韩经济领域务实交流合作,10月18日上午,第2次中韩经济领域务实合作交流会在首尔成功举办。国家发展改革委秘书长伍浩、中国驻韩国大使馆临时代办方坤、韩国企划财政部第一次官金范锡、忠清南道副知事全亨植出席开幕式并致辞。来自中韩地方政府以及汽车、电子、医疗、数字电商、金融等各领域企业代表约180人参会。(发改委官微)
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2024-10-21 09:20:25
【贵金属最新行情】沪黄金主力涨0.60%,报621.96;沪白银主力涨3.92%,报8190;现货黄金涨0.05%,报2721.59;现货白银跌0.24%,报33.58。
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2024-10-21 09:20:11
【SHFE开盘_基本金属行情】沪铜主力涨0.69%,报77150;沪铝主力涨0.70%,报20745;沪铅主力涨1.06%,报16825;沪锌主力涨1.02%,报25225;沪镍主力跌0.07%,报128770;沪锡主力涨0.26%,报257120。
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2024-10-21 09:14:21
10月21日中金早餐:
【1】上周五在连续五天上涨后,美元指数稍事喘息,但仍维持在103关口上方,最终收跌0.3%,报103.45。基准的10年期美债收益率收报4.0820%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9650%。受助于中东紧张局势升级、美国大选的不确定性以及对诸多发达国家央行的宽松货币政策预期,现货黄金续创历史新高,将历史高位刷新至2722美元/盎司,最终收涨1.08%,报2721.64美元/盎司。现货白银大涨6.41%,报33.72美元/盎司。因投资者消化喜忧参半的中东前景以及担忧全球需求前景,原油上周跌超7%,WTI原油在美盘时段加速下跌,最终收跌1.94%,报68.79美元/桶;布伦特原油收跌1.74%,报72.87美元/桶。
【2】上周五LME金属多数反弹,期铜上涨,受中国推出提高股市流动性措施提振,而外界预期中国将推出更多刺激工具。
【3】国家主席习近平近日对国家级经济技术开发区工作作出重要指示指出,建设国家级经济技术开发区是我国推进改革开放的重要举措。习近平强调,新时代新征程,国家级经济技术开发区要不断激发创新活力和内生动力,积极参与构建新发展格局,以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展。
【4】国家主席习近平就组建中国资源循环集团有限公司作出重要指示强调,打造全国性、功能性资源回收再利用平台。
【5】国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。会议指出,要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来,坚持从企业的实际关切出发,推动一批可感可及的改革事项,在深化改革中解决一个个具体问题。
【6】国务院总理李强签署国务院令,公布《中华人民共和国两用物项出口管制条例》。司法部、商务部:《中华人民共和国两用物项出口管制条例》不会对正常国际科技交流与经贸合作设置障碍。
【7】国务院副总理何立峰:中国将进一步深化金融体制改革,推动金融高水平开放。
【8】国家统计局:三季度GDP增长4.6%,9月多项经济指标明显改善。
【9】5000亿互换便利操作细则出炉,质押率原则上不超过90%,补仓线设置不低于75%。央行正式启动证券、基金、保险公司互换便利操作,目前获准参与的公司有20家,首批申请额度已超2000亿元。此外,央行正式推出股票回购增持再贷款,首期额度3000亿元,利率1.75%,期限1年。
【10】潘功胜:互换便利不是央行直接提供资金支持;信贷资金不能违规进入股市是底线;择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点;预计21号LPR也会下行0.2-0.25个百分点。
【11】首批回购增持专项贷落地,23家A股上市公司获得银行贷款承诺函,或与银行签订贷款协议用于股票回购或增持,合计涉及的资金总额超过100亿元。
【12】中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》。此外,中共中央办公厅、国务院办公厅还印发《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》,对持续深化博士研究生教育综合改革作出系统部署。
【13】国家能源局:9月份,全社会用电量8475亿千瓦时,同比增长8.5%。
【14】中国光伏行业协会发文提到,光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违反《中华人民共和国招标投标法》。
【15】多家品牌金饰挂牌价格已突破800元,其中周大福、周六福、六福珠宝达到806元每克。
【16】首批中证A500指数增强基金部分获批,市场料将迎来增量资金。
【17】幻方量化宣布将逐步降低对冲全系产品投资仓位至0,同时自10月28日起免除对冲系列产品后期的管理费。业内表态:目前无法看出放弃对冲策略是行业整体趋势。
【18】超10倍认筹刷新三年记录,深圳一楼盘超2000人抢192套房。
【19】美国政府2024财年预算赤字突破1.8万亿美元创第三高纪录仅次于新冠疫情期间,全年债务利息支出首超万亿、且首次超过国防开支。
【20】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为99.3%,降息50个基点的概率为0.7%,维持当前利率不变的概率为0%。到12月累计降息25个基点的概率为24%,累计降息50个基点的概率为75.5%,累计降息75个基点的概率为0.5%。
【21】马斯克周六宣布每日随机向美国选民发放100万美元,直到大选日,总额估算为1700万美元。
【22】波音与工会就新的合约达成临时协议,如果获得工人批准,有望结束罢工。
【23】消息人士:在上周的会议上,部分欧洲央行官员希望放弃维持紧缩政策的承诺。
【24】消息人士称,日本央行官员认为本月没有必要急于加息。
【25】真主党一架无人机周六突破以色列防空系统,袭击了总理内塔尼亚胡私人住宅附近区域。以色列总理与高级安全顾问周日举行了一系列会议讨论报复伊朗的计划。
【26】以色列能源部长称,所有应对伊朗的方案都摆在桌面上,包括打击核设施。此外,在哈马斯领导人辛瓦尔被击毙后,美国再次推动加沙停火。
【27】以色列官员透露,以色列对伊朗导弹袭击的回应已经“板上钉钉”。19日发生的以色列总理内塔尼亚胡住所遭无人机袭击事件不会影响以色列对伊朗袭击的规模或时间。以军称,截至当地时间15时,当日约有160枚真主党的“发射物”从黎巴嫩进入以色列。
【28】朝鲜国防省:无人机渗透入平壤事件由韩国军方主导,美国及其追随者企图对朝制裁只会增加朝方力量。韩国回应朝方无人机事件:针对朝鲜的单方面主张并无确认及反驳的价值。
【29】中国9月十种有色金属产量为664万吨,同比增长2.2%,1-9月累计产量为5874万吨,累计同比增长5.6%,其中9月份产电解铝量为365万吨,同比增长1.2%,1-9月电解铝产量为3256万吨,累计同比增长4.6%。
【30】中国9月未锻轧铝及铝材进口量为27万吨,同比下降20.0%;1-9月累计进口量为285万吨,同比增长39.5%。中国9月未锻轧铝及铝材出口量为56万吨,同比增长19.4%;1-9月累计出口量为491万吨,同比增长15.5%。
【31】中国9月铝矿砂及其精矿进口量为1155万吨,同比增长15.9%;1-9月铝矿砂及其精矿累计进口量为11939万吨,同比增长12.1%。
【32】中国9月氧化铝出口量为14万吨,同比增长57.5%;1-9月累计出口量为124万吨,同比增长33.1%。
【33】紫金矿业:前三季度归母净利润243.57亿元,同比增长50.68%。2024年1-9月,公司矿产金产量同比增加8%,矿产铜产量同比增加5%,矿产银产量同比增加7%,矿产锌产量同比下降4%;矿山企业毛利率为57.71%,同比增7.42%;综合毛利率为19.53%,同比增4.37%。
【34】紫金矿业:董事会同意对西藏朱诺铜矿采选工程进行内部立项,总投资约人民币83.93亿元。项目采用露天开采方式,采选规模为1,800万吨/年,主要产品为铜精矿(含银)及钼精矿。该项目计划于2026年6月底建成投产,生产服务年限为26年,达产后年均产铜约7.6万吨、产银约19.7吨、产钼约1,188吨。
【35】西部矿业:前三季度实现营收367.25亿元,同比增长13.93%;净利润27.32亿元,同比增长24.33%。第三季度,铜类产品量价齐升,使得公司盈利能力增强以及资产报废损失较上年同期减少。
【36】洛阳钼业:TFM东区余热发电系统与两套制酸系统成功实现联动运行,标志着焙烧制酸分厂余热发电系统正式建成投运。截至目前,东区有氧化矿和混合矿两条铜钴生产线,与TFM中区混合矿生产线、原有的10K和15K生产线共同构建了TFM45万吨铜的年生产能力。
【37】加拿大政府允许企业申请减免对中国电动汽车和钢铝制品等加征的关税。加政府计划对自中国进口的“关键制造业”产品加征的附加税也将可以申请减免。
【38】澳洲世纪锌业公司在一场大火破坏了管道设备后宣布遭遇不可抗力。世纪锌业将暂停运营,直到11月中旬进行更换。这场事故预计将导致本季度损失9,680吨锌。该公司从已关闭的世纪锌矿的尾矿中回收锌和铅,其曾经是全球第三大锌矿。目前,其为一中等规模的锌生产商,去年生产了7.6万吨金属锌。
【39】佤邦工矿局发布文件《关于办证期限缴费的通知》,内容为要求申请办理探矿、采矿、经营选厂的矿业企业在申请许可被佤邦中央经济计划委员会审批通过后,应及时缴费。虽然文件未明确通知将何时复产,或仍意味着佤邦对当地采矿活动的整顿、规范接近尾声。
【40】津巴布韦新矿业法将禁止外国人从事小规模采矿,以保护当地人的小型采矿业,并确保津民众从该国丰富的资源中获益。
【41】必和必拓(BHP)位于阿德莱德以北560公里的Olympic Dam铜矿已暂停运营,严重的雷暴摧毁了南澳大利亚北部地区的输电基础设施,该公司的Olympic Dam铜矿面临电力中断。
【42】日本8月铜电缆电线国内销售和出口总计同比增长2.7%,至54200吨。
【43】铜金勘探公司NGEx Minerals宣布了一项1亿加元的私募,以推进其在阿根廷和智利边境的Vicuña地区的项目。Lunahuasi是一个铜/金/银项目,Los Helados是一个铜/金项目。
【44】康沃尔金属公司(Cornish Metals)已从其股东Vision Blue Resources获得700万英镑(约900万美元)的信贷额度,以帮助其重新开放英格兰西南部的South Crofty锡矿。新的South Crofty预计在其生产寿命内将生产49310吨金属锡精矿,第四年将达到5000吨以上的峰值。目标是在2026年实现首次锡生产,因为Cornish Metals已经获得了2071年之前的地下开采许可,并且还获得了矿山排水的环境许可。
【45】康沃尔锂业公司(Cornish Lithium)将在康沃尔开设锂生产示范工厂。该公司的目标是从2027年起每年生产10,000吨氢氧化锂。一旦全面投入运营,该锂业公司预计到2030年将满足英国约25%的锂需求。预估到2030年,英国将需要约11万吨的碳酸锂。
【46】印尼计划下个月向美国出口用于制造电动汽车电池的镍基材料。印尼的目标是发展电动汽车行业,多年来一直在吸引电动汽车制造商投资于该国的电池制造和汽车制造,以试图利用其丰富的镍储备,这些镍可以用于电动汽车电池材料。
【47】提醒:中国将公布至10月21日一年期贷款市场报价利率;14点,德国将公布9月PPI数据;22点,美国将公布9月谘商会领先指标月率。
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2024-10-18 09:04:48
10月18日中金早餐:
【1】周四因数据显示美国9月零售销售增加,增强了人们对美联储将在未来一年半内以较小步伐降息的预期,美元指数最终收涨0.24%,报103.77。基准的10年期美债收益率收报4.0850%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9890%。因围绕美国总统大选和中东冲突的不确定性促使投资者寻找避险资产,现货黄金周四创下历史新高,最高触及2696美元,最终收涨0.68%,报2691.83美元/盎司。现货白银最终收涨0.05%,报31.67美元/盎司。因EIA称美国原油库存意外下降,国际油价跌幅收窄。WTI原油最终收跌0.69%,报70.13美元/桶;布伦特原油收跌0.05%,报74.41美元/桶。
【2】周四LME金属全线走弱,期铜跌至三周多来的最低点,因为基金在退出工业金属,转而买入黄金,因为头号金属消费国的经济增长放慢对工业金属不利,而黄金被视为对冲经济不确定性的工具。
【3】中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥在河南和江苏调研经济运行、科技创新和产业发展。他强调,加力提效实施存量政策和一揽子增量政策,推动经济持续回升向好,努力完成全年经济社会发展目标任务。
【4】五部门介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况:将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造;年底前将“白名单”项目信贷规模增加到4万亿元等。
【5】多家大行今起再下调存款利率,工商银行、建设银行、交通银行手机银行均已更新存款挂牌利率。其中,三个月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款挂牌利率均下调25BP至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。
【6】上海发布《关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知》称,对于认定为第二套改善型住房的,最低首付款比例调整为25%(此前为35%),通知自2024年10月18日起施行。
【7】西安市住建局等5部门发布《关于优化我市房地产相关政策的通知》称,全市商品住房取得《不动产权证书》即可上市交易。新建商品住房不再实施价格指导,由房地产开发企业依照市场实际合理确定。
【8】成都公安发布关于“四川启动2.15万亿拆迁项目”“成都大规模拆迁,有人一夜暴富”等信息的警情通报。通报称,四人为博取流量,利用AI软件生成上述虚假信息。目前,四人因虚构事实扰乱公共秩序,已被公安机关依法给予行政处罚。
【9】商务部发言人就中欧电动汽车关税谈判进程进行回应称,目前为止,磋商还存在重大分歧。商务部发言人表示,中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。
【10】中国人口与家庭发展状况抽样调查进入组织实施阶段,将全面分析不想生、不敢生原因。
【11】欧洲央行第三次下调利率,如期降息25基点;欧洲央行行长:通胀下降进程“进展顺利”,经济增长面临下行风险。
【12】美国9月零售销售增幅略超预期,强化美联储降息25个基点的预期。
【13】上周美国首次申请失业救济人数24.1万人,意外下降,飓风影响还将持续数周。
【14】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为86.2%%,维持当前利率不变的概率为13.8%。到12月累计降息25个基点的概率为24.4%,累计降息50个基点的概率为73.6%。
【15】美国头号“债主”日本8月加仓美债,是四个月来首增,中国持债逼近2009年来低谷。
【16】对全国电解铝企业进行调研并测算,2024年9月中国电解铝行业加权平均完全成本为16961元/吨,较8月上升40元/吨。全行业盈利2715元/吨。成本基本持平、铝价涨幅明显,带动电解铝行业平均利润环比提高366元/吨,暂缓了连续三个月的跌势。从本月核算周期内电解铝各成本项的环比变化来看,氧化铝价格环比提升,电力成本窄幅提高、阳极成本窄幅下降,带动9月电解铝成本环比窄幅提高。
【17】盛新锂能:公司投资的雅江县惠绒矿业于2024年10月17日取得了采矿许可证。该许可证覆盖雅江县木绒锂矿,年生产规模为300万吨,有效期至2048年。木绒锂矿累计查明矿石资源量6109.5万吨,氧化锂98.96万吨,是亚洲迄今探明规模最大的硬岩型单体锂矿,平均品位达到1.62%,是四川地区锂矿品位最高的矿山之一。
【18】必和必拓三季度铜产量为47.63万吨,同比增4%,环比减6%。同比产量增加得益于Escondida更高的品位和回收率。公司维持2025财年铜产量指导目标不变,为184.5-204.5万吨。其中,Escondida矿铜产量为30.42万吨,同比增11%,环比减2%。同比产量增加主要由于选矿厂的矿石品位提高到1.00%(去年同期品位为0.82%),以及随着采矿按计划进入高品位矿石区,回收率也提高了。预计Escondida矿山2025财年铜指导产量维持118-130万吨不变,品位将保持在0.90%以上。
【19】哈萨克斯坦1-9月精炼铜产量同比增长18.1%,至352,519吨;粗钢产量同比增长10%,至3,149,694吨;精炼锌产量同比增长3.2%,至206,674吨;氧化铝和未锻轧铝同比增长10.2%,至1,357,219吨;精炼黄金同比增长2.9%,至54,892千克:精炼白银同比下滑21%,至534,650千克。9月单月,哈萨克斯坦精炼铜产量为38,956吨,粗钢产量为362,594吨,精炼锌产量为22,440吨,氧化铝和未锻铝产量为148,947吨。精炼黄金产量为5,416千克,精炼白银产量为56,135千克。
【20】美铝(Alcoa)宣布,已与巴林铝业 (Alba)延长了长期氧化铝供应合同,协议有效期为2026年至2035年。10年间,美铝将向巴林铝业供应高达1650万吨的冶炼级氧化铝(主要来自西澳大利亚阿)。此次续约使美国铝业公司成为巴林铝业最大的第三方氧化铝供应商。
【21】美国铝业公司(Alcoa)表示,正在与西班牙可再生能源公司Ignis达成战略合作协议,为美铝在西班牙西北部的铝厂的运营提供资金。美铝表示,根据拟议的交易,美铝将出资7500万欧元,Ignis初始投资为2500万欧元,使Ignis拥有加利西亚地区San Ciprian工厂25%的所有权。
【22】美铝三季度氧化铝产量环比减4%至244万吨,主要是因为Kwinana精炼厂于2024年6月完全停产;原铝产量环比增3%至55.9万吨,主要是因为Alumar冶炼厂重启工作持续取得进展。公司维持全年铝产量预期在220万-230万吨不变,维持全年铝发货量预期在250万-260万吨不变。
【23】塞尔维亚西部小镇洛兹尼察的数百名抗议者举行集会,反对力拓计划在该地区开展Jadar锂项目,称该项目的开发将破坏环境。
【24】Atlas Materials开发一种无废料技术来加工用于电动汽车电池的低品位镍,并与6K Energy锂离子电池材料生产商签署一份谅解备忘录(MOU),共同探索加工和精炼机会,以支持北美电动汽车电池供应链的整合。Atlas的新技术使用盐酸和烧碱来浸出矿石,但与其他方法不同,它不需要高压或高温,也不会产生废品或其他排放物,同时将电池可用的矿石量增加了50%。到目前为止,占世界镍资源约三分之一的腐泥土矿石无法经济地加工成电池级应用,而这正是Atlas工艺的目标。
【25】提醒:10:00,中国公布第三季度GDP年率,市场预期值为4.5%,前值为4.7%;同一时间,国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会;今日2024金融街论坛年会开幕,证监会主席吴清、金融监管总局局长李云泽出席。
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2024-10-17 09:00:15
10月17日中金早餐:
【1】周三因投资者排除了美联储在下次政策会议上大幅降息的可能,并消化特朗普可能赢得大选的可能性,美元指数创下11周新高,最终收涨0.29%,报103.52。基准的10年期美债收益率收报4.0180%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9500%。因美债收益率疲软、主要央行降息预期和持续的地缘政治冲突提供的避险需求,现货黄金周三逼近历史高位,最高触及2685.41,最终收涨0.43%,报2673.70美元/盎司。现货白银最终收涨0.62%,报31.67美元/盎司。受累于石油需求增长将放缓的预测,油价周三维持在两周低位附近。WTI原油最终收跌0.49%,报70.61美元/桶;布伦特原油收跌0.31%,报74.41美元/桶。
【2】周三LME金属涨跌互现,期铜三个交易日里首次反弹,在关键技术支撑位企稳,因为市场期待中国将为房地产行业提供更多支持。房地产行业是铜消费大户。
【3】LME宣布,自2025年6月15日起,将欧盟碳边境调节机制(CBAM)要求纳入其规则,以支持铝市场及价值链实施这项环保政策。此举仅针对LME品牌的铝及铝合金。目前,LME无计划将CBAM规则扩展至铝以外金属。
【4】习近平在福建考察时强调,全力抓好第四季度经济工作,努力实现全年经济社会发展目标。
【5】北京时间周四上午10点,住建部、财政部、自然资源部、央行、金监总局将联手召开发布会,介绍促进房地产市场平稳健康发展的有关情况,并答记者问。
【6】中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》,指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。
【7】据贝壳财经:存款利率又要降?市场预计或于本月落地,可对冲存量房贷下调影响。
【8】成都规划和自然资源局工作人员表示,网传天价拆迁款不实。此外,针对网上流传的成都拆迁地图,地图发布方“房小团”昨日发布声明,拆迁地图涉及的相关拆迁项目均为一年内或更长时期内陆续公布的,并非近期集中产生。
【9】天津取消住房限制性措施,进一步优化房地产政策。
【10】无锡市梁溪区官方微信发布一则《商品房“以旧换新”4.0版,升级发布》。其中提到,增加上海、南京等长三角城市范围内存量二手商品住宅的收购。也就是说,持有上海二手房源的居民,可换购指定的新楼盘房源。
【11】上海昨日正式开始对交投并报废本人名下在本市注册登记的电动自行车(含电池),且购买获得国家强制性产品认证证书的电动自行车新车的个人用户给予一次性500元购车立减补贴。
【12】李家超:香港将建设国际黄金交易市场、放宽物业按揭贷款成数上限,即日起大幅下调烈酒税。
【13】中国网络空间安全协会:建议系统排查英特尔产品网络安全风险。
【14】国安部:某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护,开展非法测绘。
【15】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为94.1%,维持当前利率不变的概率为5.9%。到12月累计降息25个基点的概率为13.4%,累计降息50个基点的概率为86.1%。
【16】高盛预计,美联储将在2024年11月至2025年6月期间连续降息25个基点,最终利率区间将达到3.25%-3.5%;预计欧洲央行将在10月份降息25个基点,此后将连续降息25个基点,直到政策利率在2025年6月达到2%。
【17】英国9月CPI年率录得1.7%,为2021年4月以来的最低水平。市场预计到年底英国央行将降息45个基点,数据公布前为37个基点。
【18】伊朗在波斯湾最大的石油出口码头哈尔克岛附近发生石油泄漏。
【19】媒体称以色列还击伊朗计划“准备就绪”,原油仍四连跌。
【20】消息人士称,美国官员预计以色列将在11月5日之前对伊朗本月的袭击进行报复。
【21】意大利将把比特币资本利得税税率从26%提高至42%,旨在为昂贵的选举承诺提供资金,并降低财政赤字。
【22】亿万富豪投资者Druckenmiller表示,从银行股和加密货币的表现来看,近期市场正在消化特朗普胜选的情境。
【23】“无人机侵入事件”激化朝鲜半岛局势:朝鲜部队进入“完全射击准备”,韩国军方下达“火力待命”指南。
【24】阿斯麦重磅财报电话会:芯片业需求复苏缓慢,客户更加谨慎;继续将AI视为行业复苏的关键驱动因素,且有潜在的上行空间。华尔街将阿斯麦财报爆雷,归于英特尔。
【25】Blackwell出货推迟的背后:英伟达与台积电被爆“内讧”,一方归咎封装技术,一方指被迫赶工。
【26】苹果造车黄了之后,媒体报道称:该公司2017年以来与比亚迪秘密合作六年,开发长续程电动车电池。
【27】中国铝业:附属公司拟参与竞买下枣林铝土矿采矿权,竞拍价格不低于该采矿权的挂牌起始价人民币170万元;并同意将该项目补充列入公司2024年投资计划。
【28】秘鲁8月铜产量246,568吨,同比增长10.7%,创下年内最高水平。秘鲁是世界第三大铜生产国,在此之前,铜产量已连续五个月同比下降。今年1月至8月的铜产量累计达到176万吨,比2023年同期下降0.7%。8月份铜产量增加主要归功于嘉能可的安塔米纳铜矿(Antamina)产量同比增长26.5%。Cerro Verde的铜产量同比增长5.2%,南秘鲁铜业的产量同比增长11.2%。秘鲁政府预计今年铜产量将达到约280万吨。
【29】安托法加斯塔:三季度铜产量为17.9万吨,环比增长15%,这得益于Los Pelambres库存的部分减少以及Centinela铜品位和回收率的提高。黄金产量为5.18万盎司,环比增长54%,这是由于Centinela精矿的黄金品位提高所致。2024年第三季度钼产量为2700吨,环比增长8%,与2024年第一季度持平。2024年全年总产量指导保持不变,全年产量预计处于公司指导范围67-71万吨的下限。
【30】知情人士表示,自由港麦克莫兰公司(Freeport McMoRan)将在印尼的精炼铜销售推迟到2025年第二季度,因为新冶炼厂发生火灾导致生产进一步延迟。新的曼雅尔冶炼厂每年可生产48万吨阴极铜。如果该冶炼厂长期生产延迟,可能导致全球2025年铜供应过剩量缩减,并对铜价构成支持。
【31】淡水河谷:Onca Puma工厂的供电已于10月15日恢复,目前生产爬坡工作已经开始,预计未来几天内将恢复正常运营。
【32】力拓三季度铝土矿产量达到1510万吨,同比增长8%,环比增长3%。公司位于韦帕的Amrun矿山正以超出铭牌产能的水平运行。三季度原铝产量为80.9万吨,同比下滑2%,环比下滑2%。8月初,公司新西兰铝冶炼厂(NZAS)因新西兰电力短缺被削减了185兆瓦的电力,目前电力供应已恢复正常,冶炼厂于9月底开始增加产能,预计产能增加将持续到2025年第二季度。仍然预测全年氧化铝产量700万至730万吨。
【33】法国埃赫曼(Eramet)公司大幅下调印尼镍矿2024年的产量目标,归因于印尼的许可证配额低于预期。印度尼西亚的Weda Bay镍矿都是世界上最大的矿产资源之一,并推动了Eramet的增长。Eramet表示,在印尼,该国矿业部本周向埃赫曼与中国青山集团的合资企业PT Weda Bay Nickel发放了2024-2026年每年3200万湿吨的修订配额,其中300万用于内部销售。因此,该公司2024年外部可销售镍矿的产量目标已从之前的4000万吨修订为2900万湿吨。
【34】加拿大矿商巴里克黄金公司公布,第三季度的初步黄金产量为94.3万盎司,而分析师预期为97.5万盎司,低于预期的原因是内华达州卡林和科尔特斯金矿产量下降。受赞比亚卢姆瓦纳铜矿产量增加的影响,第三季度初步铜产量为48,000吨,而上一季度为43,000吨。预计第四季度将实现“明显更强劲”的表现,以达到2024年的黄金和铜产量指引。
【35】美国7月原铝产量回升至5月的产量水平,与6月的5.5万吨产量相比,环比增加2000吨达到5.7万吨。但较去年同期的6.4万吨大幅减少11%。前7个月,美国的原铝产量总计39.6万吨,较去年同期的44.2万吨下降10.41%。7月美国国内从废料中回收的铝总量为29.2万吨,环比6月的29.5万吨下降1%,与2023年7月的27.8万吨相比增长5.04%,表明市场偏好转向再生铝。
【36】WBMS:2024年8月全球精炼铜产量为238.2985万吨,消费量为244.7421万吨,供应短缺6.4436万吨。2024年1-8月,全球精炼铜产量为1872.4424万吨,消费量为1876.2116万吨,供应过剩3.7692万吨。2024年8月,全球铜精矿产量为155.6193万吨。2024年1-8月,全球铜精矿产量为1226.9391万吨。
【37】WBMS:2024年8月全球原铝产量为608.01万吨,消费量为626.35万吨,供应短缺18.34万吨。2024年1-8月,全球原铝产量为4762.52万吨,消费量为4717.47万吨,供应过剩45.04万吨。
【38】WBMS:2024年8月全球精炼镍产量为27.94万吨,消费量为27.48万吨,供应过剩0.46万吨。2024年1-8月,全球精炼镍产量为224.78万吨,消费量为218.16万吨,供应过剩6.62万吨。2024年8月,全球镍矿产量为33.22万吨。2024年1-8月,全球镍矿产量为239.09万吨。
【39】Lithium Americas宣布与通用汽车达成新投资协议。根据协议,双方将成立合资企业,共同负责内华达州Thacker Pass锂矿的建设和运营。
【40】锡勘探公司Rome Resources的首席执行官表示,他对该公司位于刚果民主共和国 (DRC) 北基伍省的Kalayi和Mont Agoma矿区的整体钻探进展感到满意。这些前景与Mont-Agoma Northwest前景共同构成了Bisie North项目。
【41】Koryx通过私募融资960万美元以推进铜业务。此次发行的净收益将用于推进纳米比亚的Haib铜矿项目、赞比亚的Luanshya West项目,并用于一般营运资金。Koryx目前专注于推进Haib,该项目指示类别的矿产资源量为4.14亿公吨,铜含量为0.35%,相当于14亿吨的铜金属量;推断资源量为3.45亿公吨,铜含量为0.33%,相当于11亿吨的铜金属量,铜含量的下限为0.25%。
【42】提醒:20:15,欧元区公布至10月17日欧洲央行存款机制利率,市场预期为3.25%,前值为3.50%;20:30,美国公布至10月12日当周初请失业金人数,市场预期为26万人,前值为25.8万人;同一时间,美国公布9月零售销售月率,市场预期为0.3%,前值为0.1%。
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2024-10-16 20:40:39
【行情】截至北京时间20:30,伦镍跌0.46%,伦铜涨1.06%,伦铅涨1.40%,伦锌涨1.36%,伦铝涨0.84%。
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2024-10-16 20:40:37
【包头铝业铝电解槽烟气余热发电工业试验成功并网发电】10月8日,中铝郑州研究院和包头铝业共同承担的铝电解槽烟气余热发电技术研发项目,完成工业试验系统的联调联试,成功并网发电,标志着电解槽余热高效回收利用技术研发取得了新突破。为提高铝电解槽烟气余热利用效率,项目研发团队锚定铝电解低温烟气余热发电技术方向,持续开展技术攻关,取得了铝电解槽烟气强化集热、能量平衡调控、高能效换热等多项关键技术突破。该项目满负荷运行预计年发电量可达到320万度电,折合节约标煤976吨,减排二氧化碳3190吨,烟气余热发电量返回电解铝生产系统,进一步降低吨铝制造成本。(中铝郑州研究院)
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2024-10-16 20:40:13
【淡水河谷:Onca Puma镍矿恢复供电】据淡水河谷公司10月16日消息,Onca Puma工厂的供电已于10月15日恢复,目前生产爬坡工作已经开始,预计未来几天内将恢复正常运营。(上海金属网编译)
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2024-10-16 09:00:20
10月16日中金早餐:
【1】周二因市场预期美联储将在未来一年半内以较小步伐降息和特朗普将赢得大选并提振美元,美元指数延续升势,触及逾两个月高位,最终收涨0.01%,报103.23。基准的10年期美债收益率收报3.0374%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9560%。因美国国债收益率回落提振,现货黄金周二小幅走高,最终收涨0.51%,报2662.27美元/盎司。现货白银最终收涨0.87%,报31.48美元/盎司。由于市场对伊朗供应受扰的担忧缓解且需求前景趋弱,国际油价下跌。WTI原油最终收跌1.36%,报70.96美元/桶;布伦特原油收跌0.57%,报74.64美元/桶。
【2】周二LME金属多数品种走弱,期铜跌至三周低点,因为中国经济刺激计划缺乏细节,令人猜测这些措施对铜需求会产生多大影响。
【3】国新办定于10月17日上午10时举行新闻发布会,住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。
【4】财政部、税务总局、水利部联合印发 《水资源税改革试点实施办法》,自12月1日起全面实施水资源费改税试点,水资源税收入将全部归属地方(原水资源费收入实行中央和地方1:9分成),适当增加地方自主财力。
【5】中国房地产报昨日发文称,今年杭州近五个批次宅地供应中拿地主力都是民企,其次是混合所有制房企,国企、央企则更次之。民企拿地活跃,不仅是资金流动的体现,更是对市场信心的表达。这些民企敢于下场拿地的信心,则来自新一轮政策刺激下,楼市回暖迹象明显。
【6】金融监管总局、国家发展改革委15日召开视频会议,部署地方政府建立支持小微企业融资协调工作机制,开展“千企万户大走访”活动。
【7】四川资阳出台政策,在中心城区购买新建商品住房且有就业需求的,可享受与本地居民同等就业创业指导服务,一个季度内为每个家庭推荐3个及以上就业岗位。
【8】香港行政长官李家超将于周三上午11点发表施政报告,料围绕提振经济制定议程,其中包括可能降低烈酒税以及采取一些举措强化香港作为全球金融中心的地位。
【9】深交所强化程序化交易监管,券商须在周五前完成新增账户报告。
【10】成都:新购房取消限售,拿证即可上市交易。
【11】近期网上传出了某股份制银行对贷款入市的投资者发出的提前收回信贷资金的通知,要求相关贷款人在一个月内将所有资金全部还清。
【12】外交部:中方关注半岛局势发展和朝韩关系动向,半岛局势紧张不符合各方的共同利益,当务之急是避免矛盾进一步激化。
【13】10月美国纽约联储制造业指数-11.9,为5个月来低点,超预期骤降。
【14】美联储戴利:美联储货币政策仍然具有限制性,正在努力降低通胀。
【15】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为90.6%,维持当前利率不变的概率为9.4%。到12月累计降息25个基点的概率为13.3%,累计降息50个基点的概率为86.2%。
【16】特朗普“首席经济顾问”:不会搞弱美元,坚持将关税作为谈判策略。
【17】加拿大通胀超预期放缓,市场加码押注加央行大幅降息50个基点。
【18】IEA下调今年需求预期、以色列决定对伊朗采取更有限的反击,国际油价遭遇双重打击。
【19】朝鲜方面炸毁部分朝韩间通路,韩军随后向韩朝军事分界线以南进行应对射击;朝方称已掌握韩国军方是无人机渗透至平壤事件主谋的确凿证据;朝鲜约140万名青年同盟干部和青年学生报名参军或复队。
【20】以色列召开安全磋商会议,就如何回应伊朗达成一致。以色列国防部长加兰特:我们无意开辟更多战线。
【21】黎巴嫩获得美国的保证,以色列将减少对黎巴嫩的袭击。
【22】海关总署数据显示,中国2024年9月未锻轧铜及铜材进口量为47.9万吨,环比增加15.4%,1-9月累计进口量为409.3万吨,较去年同期的399.1万吨增加2.6%。国内进入“金九”传统消费旺季,叠加节前补货需要,对铜的需求出现季节性好转,库存不断下降,支持更多进口铜流入补充。
【23】印尼自由港东爪哇省Gresik的Manyar铜冶炼厂发生火灾,目前已得到控制,没有人员伤亡。发生火灾后,公司旗下的Manyar冶炼厂暂停阴极铜生产活动。停产时长将取决于对冶炼厂火灾的调查情况。上个月媒体报道称,这座耗资37亿美元的铜冶炼厂于6月完工,预计将于9月生产第一批产品,但是由于初始测试期间出现水和蒸汽泄漏,投产日期将推迟到11月。该冶炼厂每年可加工170万吨铜精矿,生产约90万吨阴极铜、50吨黄金和210吨白银。
【24】淡水河谷第三季度萨洛博(Salobo)1号和2号工厂业绩提升,矿石处理量同比增长了30%。淡水河谷三季度铜产量达到8.59万吨,同比增长4300吨,增幅达到5%,这反映出所有运营区业绩均有提升,萨洛博3号工厂6月传送带火灾事故的影响部分抵消了铜产量的增长。
【25】LME铝市场的挤压行情即将结束,这给自大型买家出现以来一直承受压力的卖家带来缓解。几个月来,10月铝合约由于其较远期期货的溢价过高,一直是交易商关注的焦点。如今,随着过去两个交易日的大量抛售,该溢价已不复存在,该合约将于周三到期。
【26】私募股权公司MBK和Young Poong通过周一结束的收购要约获得了韩国锌业公司5%以上的股份。如果韩国锌业能够按计划推进其股票回购议程,一旦收购结果最终确定,MBK和Young Poong将共同成为韩国锌业的最大股东。
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2024-10-15 08:59:08
10月15日中金早餐:
【1】周一因数据显示美国经济仅温和放缓,符合美联储适度降息的押注,美元指数触及10周高点,延续了其长达数周的看涨走势,最终收涨0.28%,报103.20。基准的10年期美债收益率收报4.1050%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%。因美元指数持续走强的影响,现货黄金延续回调,最终收跌0.31%,报2648.68美元/盎司。现货白银最终收跌1.09%,报31.18美元/盎司。由于以色列总理内塔尼亚胡向美国表示,以色列将打击伊朗的军事目标,而非核设施或石油目标,国际油价暴跌逾4%。WTI原油最终收跌4.65%,报71.94美元/桶;布伦特原油收跌4.81%,报75.05美元/桶。
【2】周一LME金属全线调整,期铜下跌,因中国经济刺激计划缺乏细节,且美元走强,但中国铜进口增加提供了一些支撑。
【3】央行:1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元,比上年同期少3.68万亿元。9月末,广义货币(M2)余额309.48万亿元,同比增长6.8%。中国前三季度人民币贷款增加16万亿元,其中住户贷款增加1.94万亿元。
【4】新华解码:财政增量政策即将到来,规模或在2.2万亿元之上。
【5】据海关统计,今年前三季度,我国货物贸易进出口32.33万亿元,同比增长5.3%。海关总署新闻发言人表示,9月当月,我国出口2.17万亿元,增长了1.6%,增速确实有所放缓,初步分析,主要是受一些短期偶发因素的影响。总的来说,9月当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动。
【6】中证金融昨日公布最新两融数据显示,截至10月11日,融资买入额1534.98亿元,已经连续3个交易日下滑,环比下降了577.29亿元,距离10月8日最高峰值4141.31亿元减少了6成之多。
【7】中国光伏行业协会举行座谈会,各位企业家及代表就“强化行业自律,防止‘内卷式’恶性竞争,强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展达成共识。
【8】美联储理事沃勒:美联储在降息方面应比九月份会议时更加谨慎。如果通胀低于2%,但这是不太可能的情况,或者劳动力市场恶化,美联储可以提前降息。如果通胀意外上升,美联储可能会暂停降息。
【9】美联储卡什卡利:进一步“适度”的降息似乎是合适的。
【10】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为87.7%,维持当前利率不变的概率为12.3%。到12月累计降息25个基点的概率为19.7%,累计降息50个基点的概率为79.1%,累计降息75个基点的概率为0%。
【11】欧佩克连续第三个月调降今明两年全球石油需求增长预期。
【12】华盛顿邮报:以色列总理内塔尼亚胡向美国表示,以色列将打击伊朗的军事目标,而非核设施或石油目标。
【13】伊朗通过秘密渠道向以色列传递消息称,若以色列对伊朗袭击的反应是有限的,伊朗将认为两国之间的这轮交锋已经结束。
【14】LME金属周期间参会者对锡的关注度显著上升,其热度甚至比去年更高。关于近期上涨潜力最大的金属调研。代表们将锡排在第二位,占36%,紧随占46%的铜之后。
【15】CFTC公布的报告显示,截至10月8日当周,基金持有的COMEX铜期货净多仓终结三连增,略有回落至43096手。此前国内政策面利好目不暇接,市场信心得到明显提振,期铜连连上探,不过在乐观情绪有所消化后,期价高位徘徊,进一步上行动力略显不足。10月8日当周,基金多头仓位出现下滑至105252手,空头仓位同样下降至62156手,总持仓五连增至241373手。
【16】中国9月未锻轧铜及铜材进口量为47.9万吨,8月份为41.5万吨。1-9月累计进口量为409.3万吨,同比增长2.6%。
【17】中国9月铜矿砂及其精矿出口量为243.6万吨,8月份为257万吨;1-9月铜矿砂及其精矿累计出口量为2105.5万吨,同比增长3.7%。
【18】中国9月未锻轧铝及铝材出口量为56.2万吨,8月为59.4万吨;1-9月累计出口量为491.3万吨,同比增长15.5%。
【19】云铝股份:2024年前三季度净利润预计38亿元-38.5亿元,同比增长51.70%-53.69%。报告期内,公司加快电解铝产能的复产进度,电解铝产能利用率大幅提升,在三季度实现满负荷生产。
【20】兴业银锡:预计2024年前三季度实现净利润12.5亿元—13.5亿元,同比增长130.22%—148.64%。报告期内,子公司银漫矿业自选矿厂技改完成后主营矿产品产销量增加;子公司乾金达矿业主营矿产品产销量同比增加,上年同期受复工延迟及年初库存矿石储备不足等因素影响,未能实现满负荷生产。报告期,公司主营锡精粉、银精粉、铅精粉、锌精粉等矿产品销售价格较上年同期上涨。
【21】山东黄金:预计前三季度净利润18.5亿元-22.5亿元,同比增37.52%-67.26%。同时, 黄金价格上行以及并购山金国际(原名“银泰黄金”)也推动公司利润上涨。
【22】郑州市工信局:鼓励建设废铝回收交易市场,布局建设废旧金属拆解回收市场,带动再生铝产业的发展,力争到2025年底,全市再生铝使用比例达到20%以上。
【23】印尼能源部长称,在发放给矿商印尼自由港(freeport Indonesia)和安曼矿业公司(Amman Mineral)的铜精矿出口许可证今年12月到期后,印尼正考虑将该许可证的有效期延长至多两个月时间。这可能将取决于印尼自由港和安曼近期建成的冶炼厂产能是否能在2024年年底达到100%运转。
【24】IAI:2024年8月份,欧洲氧化铝产量环比增长了2.07%达到64.1万吨,而7月产量为62.8万吨。与去年同期相比,8月份的产量比55.1万吨增加16.33%,导致该地区对全球氧化铝产量的贡献从2023年8月的4.4%增加到2024年8月的5.12%。
【25】IAI:8月份,南美洲的月度增长率最高,约为2.93%,从98.9万吨增至101.8万吨。随着产量的环比增长,南美洲对全球氧化铝产量的贡献从7.91%增加到8.14%。然而,与去年同期相比,南美洲的产量从103.3万吨下降了1.45%;在北美,氧化铝产量从19万吨下降到17.9万吨,环比下降5.8%。年产量从21.5万吨下降16.74%,导致该地区1-8月总产量从165万吨下降到148.6万吨,同比下降了10%。
【26】提醒:20:30,美国公布10月纽约联储制造业指数,市场预期值为3.6,前值为11.5;23:00,美国公布9月纽约联储1年通胀预期,前值为3.00%。
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2024-10-14 09:02:26
10月14日中金早餐:
【1】上周五因美国PPI反映出通胀进一步趋稳,美元指数几乎平收,最终收涨0.03%,报102.92。基准的10年期美债收益率收报4.1050%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%。因PPI数据表明通胀前景仍然有利,支撑了美联储下个月降息的预期,现货黄金涨逾1%,最高触及2661.37美元,最终收涨1.04%,报2657.03美元/盎司。现货白银最终收涨1.22%,报31.52美元/盎司。因利比亚国家石油公司产量已恢复到正常水平,国际油价小幅下跌。WTI原油最终收跌0.15%,报75.44美元/桶;布伦特原油收跌0.48%,报78.85美元/桶。
【2】上周五LME金属走强,期铜上涨,因为美元疲软,以及市场期待中国周末出台更多刺激措施。不过整周伦铜连续第二周下跌,主要因为本周早些时候中国公布的刺激计划缺乏细节,未能达到市场预期。
【3】财政部部长蓝佛安在国新办发布会上表示,将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措;财政部拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险;逆周期调节还有其他政策工具正在研究中,比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。财政部副部长廖岷表示,正在抓紧研究明确和取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策。
【4】国务院副总理何立峰在山西太原、陕西西安调研房地产、大宗耐用消费品以旧换新和外贸等工作。何立峰指出,房地产市场是当前宏观经济的一个风向标,做好房地产工作对于推动经济持续回升向好、维护人民群众切身利益至关重要,要切实提高政治站位,全力以赴抓好保交房、稳房市等工作。
【5】证监会等多部门发布《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》。其中提出,研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放;发挥股指期货期权稳定市场、活跃市场的双重功能。
【6】金融监管总局普惠金融司一级巡视员张启军日前表示,正在牵头起草地方金融监督管理条例,并积极征求相关部门意见,推动上位法尽快出台。
【7】今年政府债额度已用84%,四季度或有上万亿政府债额度补充。
【8】深交所:9月30日至10月11日,对上市初期的新股交易进行重点监控;上交所:10月8日至10月11日,加大信息披露和股价异常的联动监管。
【9】工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等多家银行12日陆续发布公告,10月25日起,将对存量个人房贷利率进行批量调整。多家银行明确,存量房贷利率调整将由银行统一进行批量调整,不需要客户提出申请。
【10】北京、上海、深圳和江苏四地证监局10月11日同步采取行动,旨在严惩大宗交易中的违规减持行为,彰显了监管机构对此类违法行为的坚决打击立场。
【11】央行等四部门印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》。《意见》明确,聚焦美丽中国建设实际需要,统筹谋划一批标志性重大工程项目,加大对接融资支持。
【12】国家统计局:2024年9月份,全国居民消费价格同比上涨0.4%,全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%。
【13】中汽协:2024年9月汽车销量为280.9万辆同比下降1.7%;2024年9月新能源汽车销量为128.7万辆同比增长42.3%。
【14】金融监管总局:允许银行将银团贷款的余额或承贷额部分转让。
【15】美国9月PPI年率录得1.8%,高于市场预期的1.6%,前值从1.7%上修至1.9%。
【16】美联储洛根:近期的通胀数据“非常受到欢迎”。
【17】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为95.6%,维持当前利率不变的概率为4.4%。到12月累计降息25个基点的概率为15.4%,累计降息50个基点的概率为84.1%,累计降息75个基点的概率为0%;累计降息100个基点的概率为0%。
【18】巴克莱银行:日本股市出现90亿美元的资金流出,为20年来最大单周资金流出。
【19】沙特—中国特别经济区将于2025年启动建设,该经济区将设立于萨勒曼国王国际机场内。
【20】哈萨克斯坦证券交易所将莫斯科交易所从股东组成中排除。
【21】以色列缩小了对伊朗的打击目标范围,军事和能源基础设施或将成为目标,可能随时行动。
【22】尼加拉瓜宣布与以色列断交。
【23】据统计,截至目前,美国上市的规模最大的中国股票ETF已突破100亿美元,达到105.8亿美元。这是美国上市中国股票ETF首次突破100亿美元。
【24】安泰科:9月份,氧化铝现货供应趋紧和节前集中补库因素,支撑氧化铝价格稳步上行,导致电解铝成本小幅增加。根据安泰科测算,2024年9月中国电解铝加权平均完全成本(含税)为17342元/吨,环比小幅增加95元/吨或0.6%。同期,电解铝价格在需求改善、宏观环境回暖等背景下触底反弹,价格重心明显上移,且铝价涨幅超过成本涨幅,行业利润环比有所回升。以9月份沪铝连续合约均价19721元/吨计算,当月平均利润为2379元/吨,环比增加258元/吨或12.2%。预估9月份中国电解铝产量为360万吨,其中亏损产量占比约4.6%,较上月下降3.1个百分点。
【25】安泰科:2024年1-9月样本企业锌及锌合金产量为425.4万吨,同比下降2.1%。9月份单月产量为45.0万吨,同比下降8.1%,环比增加1.6万吨。经历了7-8月的减停产后,原料供应紧张的趋势略有改善迹象。截至10月初,全国加工低位企稳,平均到厂加工费报于1300元/吨,较上月环比持平。据总体预估,10月份精锌产量环比增加6700吨至45.7万吨。预计1-10月累计产量为471.2万吨,同比减少3.2%。
【26】安泰科:2024年1-9月,样本企业精铅产量356.4万吨,同比下降7.4%。9月份,样本企业生产精铅40.4万吨,同比下降12.0%,环比增加0.8万吨。其中原生铅产量21.3万吨,同比下降8.6%,环比下降0.9万吨;再生铅产量19.1万吨,同比下降15.5%,环比增加1.7万吨,占当月精铅产量的47.3%。据总体预估,10月单月产量增至44万吨左右。
【27】伦铝周五上涨,因担心主要出口国几内亚原材料供应中断,可能进一步收紧氧化铝市场。阿联酋环球铝业公司(EGA)称,其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停。鉴于中国是全球最大的铝土矿进口国,因此近期供应中断导致上期所氧化铝价格飙升并不令人意外。今年迄今几内亚铝土矿出口增长了23%,因GAC的供应量增加。该公司去年出口了1400万吨铝土矿。
【28】阿联酋环球铝业公司 (EGA) 宣布,其子公司几内亚氧化铝公司 (GAC) 的铝土矿出口目前被海关暂停。EGA正在努力迅速解决这一问题,但其Al Taweelah氧化铝精炼厂的生产并未受到影响。这次暂停加剧了氧化铝市场一年来的供应紧张。早些时候的中断包括美国铝业公司关闭其位于澳大利亚的Kwinana精炼厂,以及力拓公司因天然气短缺而宣布其昆士兰精炼厂遭遇不可抗力等。
【29】智利Cochilco铜业委员会表示,智利国有矿产商Codelco公司8月铜产量较上年同期增加10.1%,至12.53万吨,而其他大型矿产商表现各异。必和必拓(BHP)控股的Escondida矿产量同比增长15.5%至10.53万吨;而嘉能可(Glencore)和英美资源公司(Anglo American)合营的Collahuasi矿8月铜产量同比减少11.3%,至4.88万吨。
【30】智利国家矿业公司Codelco表示,与去年同期相比,该国8月份的铜产量增加了10.1%,产量为12.53万吨,而其他主要矿商的结果喜忧参半。必和必拓控制的Escondida矿的产量增长了15.5%,达到10.53万吨。与此同时,嘉能可和英美资源集团联合经营的Collahuasi矿产量下降11.3%,至4.88万吨。
【31】韦丹塔:2025财年第二季度(2024年7月-9月)总计铝产量为60.9万吨,同比增长3%,环比增长2%;Lanjigarh冶炼厂的氧化铝产量为49.9万吨,同比增长8%,环比下滑7%。精炼锌产量为19.8万吨,同比增长7%,环比减少6%;精炼铅产量为6.3万吨,同比增长12%,环比增长23%;精炼铜产量为4.1万吨,同比增加16%;可销售白银产量环比增10%。
【32】赞比亚政府计划通过持续的矿产资源绘制保留某些采矿许可证的多数股权,但指出私人投资者可以与国家合资开发这些资产。矿业部长表示,该国已设立了一个特殊目的机构(SPV)来推动投资,目标是到2025年底将铜产量提高到100万吨以上。赞比亚政府已经通过ZCCM投资控股公司拥有几项矿业资产。该计划是到2031年将该国的铜产量翻两番,达到300万吨。这一雄心勃勃的目标需要将政府目前正在确定的多个勘探项目投入生产。
【33】美国铝业协会初步估计,2024年上半年,美国和加拿大的铝需求(即国内生产商的出货量加上进口量)估计达140.56亿磅,比 2023年上半年的133.65亿磅增长5.2%。此前2023年,北美铝行业受去库存及进口量下滑(约下降25%)影响,整体需求疲软。美国铝业协会总裁兼首席执行官Charles Johnson表示:“2024年仍然是铝需求强劲的一年。客户和终端消费者已经明确表示,他们想要可持续、可回收的材料,比如铝。我们的会员正在美国投资生产,以帮助满足现在和未来的这种需求。”
【34】力拓宣布,已于9月30日完成对三菱商事(Mitsubishi)持有的Boyne冶炼厂(BSL)11.65%股份的收购交易。交易完成后,力拓对BSL的持股比例升至71.04%,三菱将不再持有BSL的任何股份。澳大利亚第二大铝冶炼厂BSL位于昆士兰,目前已运营四十余年,过去几年对该厂的投资使其铝年产能从21万吨增加到目前的50多万吨。2023年力拓在BSL铝产量中所获份额(当时持股59.4%)约为29.5万吨, 2024年上半年为15万吨。
【35】美国最近在内华达-俄勒冈州边界的一座已灭绝的超级火山McDermitt Caldera中发现了一个锂矿床,该矿床可能含有多达4,000万吨锂,超过了玻利维亚的锂探明储量。这一发现有可能使美国成为重要的锂生产国,并可能会明显改变全球锂行业格局。
【36】Adionics在阿根廷圭梅斯(Güemes)开设了一家新的示范工厂,以测试来自阿根廷、玻利维亚和智利的不同盐水。
【37】Northisle Copper and Gold在PEA发布之前更新资源。North Island项目资源目前总计9.06亿吨,指示资源铜品位为0.16%,金品位为0.24克/吨和钼品位为75 ppm,总含金属量为63亿磅铜当量;另外还有2.14亿吨推断资源,铜品位为0.12%、金品位为0.22克/吨和钼品位为52 ppm,总含金属量为13亿磅铜当量。
【38】花旗表示,由于对中国财政宽松措施新细节的预期,预计未来几周铜价有狭窄的战术性上行空间(可达10,500美元/吨)。花旗预计2024年第四季度铜均价为9,500美元/吨(接近目前的现货),因焦点转向11月初的美国大选、发达市场增长逆风和中东紧张局势风险。
【39】Fastmarkets:铜价有望在今年第四季度创下历史新高,预计均价为每吨10265美元,这一看涨预测是由有利的宏观经济条件和趋紧的市场基本面共同推动的。除宏观经济因素外,季节性趋势和投机头寸预计将提振2024年第四季度铜价。从历史上看,第四季度是铜价最强劲的时期,冶炼厂减产以及中国现货市场需求上升预计将导致供应紧张。
【40】提醒:今日将公布中国9月进出口数据。
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2024-10-11 09:00:44
10月11日中金早餐:
【1】周四因CPI数据高于预期,美元指数短线走强,最高触及103.18,但因初请数据超预期且CPI六连降而受阻,最终收跌0.02%,报102.86。基准的10年期美债收益率收报4.0650%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9610%。因初请数据显示劳动力市场疲软,现货黄金在六个交易日收跌后反弹,最终收涨0.87%,报2629.62美元/盎司。现货白银最终收涨2.18%,报31.14美元/盎司。因美国飓风米尔顿引发大规模购买和中东供应风险,国际原油大涨逾3%。WTI原油最终收涨3.07%,报75.55美元/桶;布伦特原油收涨3.21%,报79.21美元/桶。
【2】周四LME金属走强,期铜上涨,因为市场期待主要金属消费国中国即将宣布提振金属需求的财政刺激计划。
【3】LME周四公布的数据显示,9月份,LME批准的仓库中占库存总量最大比例的为中国铜,俄罗斯铜占17%。
【4】LME周四公布的数据显示,9月份,LME批准的仓库中俄罗斯产铝库存的占比从8月份的67%略微降至66%。数据显示,印度产铝库存占比从31%上升到32%。9月份铝注册仓单增加13%,为连降三个月后首度上升。4月13日,美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制,新规定禁止LME和芝加哥商业交易所(CME)接受俄罗斯新生产的金属,4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍都属于被禁之列。截至9月30日,LME铝注册仓单中的俄罗斯铝库存为258,525吨。
【5】芝商所(CME Group)近日宣布将于2024年10月28日推出锂辉石CIF中国(Fastmarkets)期货合约,进一步扩大其电池金属产品阵容。该合约正待监管审核。芝商所称,锂辉石CIF中国(Fastmarkets)期货采用现金结算方式,将在纽约商品交易所(COMEX)上市交易并受其规则约束。
【6】工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行10日发布存量房利率调整常见问答。当前房贷利率高于LPR-30BP的,统一调整为LPR-30BP。
【7】上交所10日再次举行券商座谈会。上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地,将创新政策举措转换为上市公司高质量发展的实效。
【8】国家发展改革委发布通知,从10月10日24时起,国内汽、柴油每吨分别上调140元和135元。用92号汽油加满50升的油箱将多花5.5元。
【9】杭州从10月开始将陆续发放总额度为4.3亿元的消费券,具体包括餐饮专项消费券、商超消费券和手机平板穿戴设备等消费电子产品消费券。
【10】分析人士:2024年10月需要1%以上的大幅度降息,并辅以不少于10万亿的财政政策。
【11】监管:券商人员绩效考核不得简单与新开户数量、客户交易量直接挂钩。
【12】民营经济促进法草案向社会公开征求意见。
【13】美国9月未季调CPI年率录得2.4%,为连续第六个月走低,创2021年2月以来新低,但高于市场预期的2.3%。
【14】美国至10月5日当周初请失业金人数录得25.8万人,高于前值的22.5万人,为2023年8月5日当周以来新高。
【15】美联储古尔斯比:通胀水平符合预期,住房市场有所改善。总体趋势显然是通胀已经大幅下降,就业市场已降温至充分就业水平;威廉姆斯:随着时间的推移,将政策转向中性是合适的;据华尔街日报,博斯蒂克对11月不降息持开放态度。
【16】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为86.9%,维持当前利率不变的概率为13.1%。到12月累计降息50个基点的概率为86.2%,累计降息75个基点的概率为0%;累计降息100个基点的概率为0%。
【17】欧洲央行会议纪要:预计通胀将在今年下半年再次上升,在明年下半年逐渐向目标回落。欧元区经济前景更加令人担忧。普遍认为欧元区出现衰退的可能性仍然较小。
【18】利比亚国家石油公司:石油产量接近正常水平,已达到122万桶/日。
【19】世贸组织:2024年全球货物贸易将增长2.7%,全球贸易将逐步复苏。
【20】以安全内阁将召开会议,决定如何回应伊朗袭击。
【21】伊朗警告称,如果以色列袭击伊朗核设施,伊朗可能改变核原则。
【22】广西:积极推动铝基等金属新材料新建投产项目加快释放产能,力争全年产值同比增长18%以上。
【23】青海省:做大光伏、锂电、氢能等新能源产业,做专铝镁、铝锂等轻金属合金、高性能纤维、镁基土壤修复等新材料产业,做优大数据产业,打造一批国家级绿色数据中心,谋划布局储能、固态电池等未来产业。
【24】据三位知情人士称,由于制造红色金属所用的原材料(铜精矿)短缺,中国铜业巨头铜陵有色金属集团将把新工厂的生产推迟到2025年下半年。两年前,铜陵宣布建设新的旗舰铜冶炼和线材厂时,旨在超越江西铜业和中国铜业等竞争对手。该项目预计将于1月完工,年产能为50万吨。一旦安徽这家冶炼厂投产,铜陵有色将成为世界上最大的铜冶炼厂,年产能超过200万吨。该项目的推迟引发了人们对中国未来几年大规模铜产能扩建计划的怀疑,并挑战了长期以来人们的信念,即国有冶炼厂即使亏损也会继续生产铜。如果没有铜陵新冶炼厂的供应,精炼铜过剩可能会低于预期,这将支撑铜价。自去年以来,第一量子矿业和英美资源的运营中断加剧了铜精矿供应紧张。
【25】据伦敦金属交易所(LME)的一项活动报道,由于投资基金对金属行业的配置较低,随着能源转型推进,未来几年这方面还有很大的增长潜力。
【26】丸红:到9月底,日本三大港口持有的铝库存下滑至313,100吨,较上月下滑约4.3%。
【27】印尼9月精炼锡出口量为5,043.13吨,较去年同期下滑13.6%,较8月的6,436.27吨下降21.6%。其中出口1866.3吨至中国。
【28】澳大利亚铝业委员会加大了对铝土矿、氧化铝和铝列入该国关键矿产清单的呼吁。
【29】由于原材料挤压迫使冶炼厂减少精炼金属的产量,全球锌市场在2024年将面临巨大的供应缺口。国际铅锌研究小组(ILZSG)自4月上次会议以来,已大幅修订了对锌市场动态的评估。此前预计的56000吨供应过剩已更新为164000吨供应短缺。目前预计矿山产量将连续第三年下降,冶炼厂处理条件(衡量原材料供应的良好指标)已转为负值。拥有世界上最大的冶炼网络的中国正感受到利润率的紧缩,全国精炼锌产量正在加速下滑。ILZSG预计,由于锌价上涨,今年的供应缺口之后,2025年将出现14.8万吨的健康过剩。
【30】花旗预计,欧洲金属和矿业公司第三季度的产量数据将反映出,在经历了今年上半年的疲软后,业务开始复苏。预计铁矿石和铜产量将小幅反弹,煤炭产量将持平,而钻石和铂族金属可能仍将保持疲软。该行预计,力拓、嘉能可、安托法加斯塔(Antofagasta)和英美资源集团等大型矿商将实现业务复苏。花旗称,Norsk Hydro受益于氧化铝现货价格上涨,而Boliden第三季度则受到价格下跌、资本支出增加和保险索赔不再发生的影响。
【31】加拿大矿业公司Silvercorp Metals已将其在中国SGX银铅锌矿的采矿许可证续期11年,将运营延长至2035年9月24日,产能增加50万吨/年。在完成几项必要的研究后,月亮沟采矿许可证成功续期,该许可证涵盖了位于应矿区西部的SGX和HZG矿山。
【32】Canada Nickel已获得加拿大政府的438万加元资金支持,以支持其在安大略省的Crawford硫化镍项目的开发。Crawford矿的首次生产计划于2027年进行,预计使用寿命为41年,总产量为35.4亿磅镍、5290万磅钴、49万盎司钯和铂、5800万吨铁和620万磅铬。
【33】提醒:20:30,美国公布9月PPI数据,市场预期年率为1.60%,前值为1.70%;预期月率为0.10%,前值为0.20%;22:00,美国公布10月密歇根大学消费者信心指数初值,市场预期为70.8,前值为70.1。
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2024-10-10 08:57:28
10月10日中金早餐:
【1】周三美元指数持续走强,升至两个月高点,最终收涨0.39%,报102.89。基准的10年期美债收益率收报4.0690%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0300%。因市场对美联储大幅降息的押注消退和美元指数走强的影响,现货黄金连续第六个交易日下跌,最终收跌0.52%,报2606.95美元/盎司。现货白银最终收跌0.44%,报30.50美元/盎司。因美国原油库存大增,国际原油维持昨日跌势。WTI原油最终收跌0.74%,报72.80美元/桶;布伦特原油收跌0.88%,报76.53美元/桶。
【2】周三LME金属弱势调整,期铜下跌,市场评估中国经济刺激计划对提振金属需求的潜在影响力度,需求前景的不确定性引发抛售压力。
【3】中办、国办日前发布关于加快公共数据资源开发利用的意见,提出要加快建立符合公共数据要素特性的价格形成机制;推动数据利用方式向共享汇聚和应用服务能力并重的方向转变;加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。
【4】杭州昨日进一步优化调整房地产相关政策,将取消新出让用地限价措施,新出让住宅用地不再设置新建商品房限价要求,已出让用地按原有合同约定执行。
【5】针对近期股市交易量骤增,已有银行对银证转账、基金申赎等应对措施进行统一部署。有分行人士透露,在节前最后一个交易日,该行零售条线流失了约40亿元存款,经评估其中超过35%已流入股市。
【6】规模超1.6万亿元的券商“巨无霸”来了,国泰君安和海通证券较此前计划提前8个交易日复牌,大概率迎来估值修复。
【7】乘联会根据月度初步数据综合预估9月全国新能源乘用车厂商批发销量122.8万辆,同比增长48%,环比增长17%。
【8】四川:对即将出台的更大规模超长期特别国债等政策,努力争取更多份额。
【9】住建部、金融监管总局:加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度。
【10】国新办将于10月12日上午10时举行新闻发布会,请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,并答记者问。
【11】为落实中央金融工作会议“丰富货币政策工具箱,在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”的要求,央行、财政部建立联合工作组,并于近日召开工作组首次正式会议。
【12】商务部:中方对原产于欧盟的进口白兰地采取反倾销措施。
【13】美联储会议纪要显示9月降息幅度有分歧,“一些”决策者更愿意只降25基点;美联储洛根:倾向于以“更渐进的路径”回到正常利率水平;戴利:今年可能还会再降息一次或两次。
【14】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为70.4%,维持当前利率不变的概率为29.6%。到12月累计降息50个基点的概率为65.3%,累计降息75个基点的概率为8.7%;累计降息100个基点的概率为0%。
【15】俄副总理诺瓦克:断言12月全球市场是否准备好消化欧佩克+的额外石油还为时过早。
【16】防止敌意收购、外部干涉,OpenAI计划重组为公益企业。OpenAI暗示会在2026年时面临最多140亿美元的亏损。
【17】著名经济学家鲁比尼警告称,特朗普若当选总统将令美国面临滞胀冲击。RBC BlueBay首席投资官认为,两位总统候选人的政策均推高通胀,美联储明年可能被迫加息。
【18】德国政府下调2024年GDP预测至萎缩0.2%,预计缓慢的复苏可能会在明年站稳脚跟,2025年GDP料增长1.1%,2026年料加速至1.6%。
【19】特斯拉10月10日Robotaxi Day将至,消息称机器人出租车是双座、车门像蝴蝶翅膀向上开启。
【20】2024年诺贝尔化学奖揭晓,用AI“创造”蛋白质,AlphaFold开发者获奖!
【21】四位直接参与定价谈判的人士表示,10月-12月当季发货给日本买家的铝升水报价确定为每吨175美元,较前一季度上涨1.7%,反映了欧洲升水较高。这一报价高于7月-9月当季的每吨172美元,连续第三个季度上涨。然而,报价低于全球生产商最初提出的每吨180-185美元水平。日本是主要的铝进口国,该国同意每季度支付的原铝较伦敦金属交易所(LME)现货价格的升水报价为亚洲设定了基准。
【22】住友金属:受印尼持续增产推动,明年全球镍市料将出现更大的供应过剩。印尼低品位镍生铁产量预计将增加11.3%至167万吨,因此供应过剩料从今年的8.6万吨扩大至10.4万吨。高品位镍产量预计也将增长。2025年镍需求料将增加7.1%至355万吨,而供应量料攀升7.4%至365万吨。
【23】惠誉旗下的BMI预计,铜价将在未来几个月里上涨,因为中国可能采取更多刺激措施,以及美联储转向货币宽松政策周期,对铜价构成支持。
【24】Atlantic Lithium在获得西非国家旗舰Ewoyaa项目的运营许可证后,准备开始建设加纳的第一个锂矿。该许可证是该公司开始建设Ewoyaa矿山和加工厂所需的最终监管批准,也是Atlantic达成最终投资决定的一个重要里程碑。Atlantic目前正在等待加纳议会批准其15年期采矿许可证。公司预计立法者将于10月15日恢复开会,并希望在今年年底前破土动工。Atlantic的目标是在12年内从该工厂生产总计360万吨锂辉石精矿,即每年35万吨。
【25】Marimaca Copper正在扩大其在智利的业务,签署了一项收购Pampa Medina项目的期权协议,该项目毗邻其Sierra de Medina矿区并靠近该公司的同名氧化物矿床。公司首席执行官Locke表示,此次收购符合该公司扩大可浸出铜资源基础以补充Marimaca矿床的战略,该公司正在进行最终的可行性研究,并计划在2028年首次生产。新项目还将支撑矿山寿命的增长,更重要的是,支持Marimaca将其生产规模目标提高到每年5万吨以上的阴极铜。
【26】提醒:20:30,美国公布9月未季调CPI数据,CPI年率预计录得2.3%,前值为2.50%;月率预计录得0.1%,前值为0.20%;美国公布至10月5日当周初请失业金人数,市场预计新增23万人,前值为新增22.5万人。
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2024-10-10 03:20:41
【LME夜盘收盘】LME铜跌0.76%,报9684.0美元/吨LME铝跌0.97%,报2545.0美元/吨LME铅跌1.42%,报2076.0美元/吨LME锌跌1.43%,报3032.5美元/吨LME镍跌1.55%,报17485美元/吨LME锡跌1.35%,报32460美元/吨
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2024-10-09 08:57:42
10月9日中金早餐:
【1】周二因交易员等待更多关于美联储降息的信号,美元指数维持震荡,最终收跌0.01%,报102.47。基准的10年期美债收益率收报4.0170%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9670%。因市场对美联储大幅降息的押注消退和交易员获利了结,现货黄金于美盘时段大幅跳水近50美元,最低触及2604美元,随后跌幅收窄,最终收跌0.79%,报2621.68美元/盎司。现货白银最终收跌3.13%,报30.66美元/盎司。因真主党和以色列可能停火,国际原油大幅下跌。WTI原油最终收跌4.41%,报73.85美元/桶;布伦特原油收跌4.51%,报77.43美元/桶。
【2】周二LME金属全线回调,期铜下跌,铝价也跌至两周低点,因为对头号金属消费国中国需求感到担忧。
【3】国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调,结合谋划明年经济工作,研究储备一批稳经济、促发展的政策举措,根据经济形势变化适时推出。
【4】国务院以“增强宏观政策取向一致性,强化政策协同提升实施效果”为主题,进行第十次专题学习。国务院总理李强强调,要建立健全宏观政策取向一致性工作机制,把非经济政策纳入宏观政策取向一致性评估,各部门要探索建立自评估机制,增强政策制定和执行全过程与宏观政策取向的一致性。
【5】商务部新闻发言人表示,根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则,中方依法决定对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施。同时,中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。
【6】商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多举行通话。王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切。中方敦促美方重视中国企业的具体关切,及早取消对中国企业的制裁,并改善中国企业在美营商环境。
【7】金融管理部门对商业银行进行了窗口指导,要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护,严控加杠杆。业内人士强调,银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行必须坚持的金融监管红线。
【8】面对火爆的行情,有部分券商昨日再度强调员工严禁违规炒股,采取发通知、口头告知的方式强化各个业务条线合规意识。
【9】10月8日晚间,接近40家A股上市公司披露了减持计划公告。
【10】经文化和旅游部数据中心测算,国庆节假日7天,全国国内出游7.65亿人次,按可比口径同比增长5.9%,较2019年同期增长10.2%;国内游客出游总花费7008.17亿元,按可比口径同比增长6.3%,较2019年同期增长7.9%。
【11】国家发改委:明年继续发行超长期特别国债,加力支持“两重”建设。
【12】美联储博斯蒂克:如果每月新增就业岗位降至10万个以下,将怀疑是否应考虑更快地降息;柯林斯:预计到明年年底左右实现2%的通胀目标。
【13】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为86.7%,维持当前利率不变的概率为13.3%。到12月累计降息50个基点的概率为78.1%,累计降息75个基点的概率为10.1%;累计降息100个基点的概率为0%。
【14】亚特兰大联储GDPNow模型预计美国Q3 GDP增速为3.2%,此前预计为2.5%。
【15】EIA短期能源展望报告:预计2024年布伦特价格为81美元/桶,此前预期为83美元/桶。预计2025年布伦特价格为78美元/桶,此前预期为84美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶,此前预期为79美元/桶。预计2025年WTI原油价格为73美元/桶,此前预期为80美元/桶。
【16】美国至10月4日当周API原油库存增加1095.8万桶,高于预期的192.5万桶。
【17】俄媒:俄罗斯石油公司正在讨论禁止柴油出口。
【18】世界黄金协会:全球实物支持的黄金ETF的资金流入已持续5个月。
【19】天山铝业:前三季度净利润预计增长88%。公司业绩大幅增长的主要原因是自产铝锭对外销售均价同比上升约6%,氧化铝对外销售均价同比上升约30%,氧化铝产量同比增加约6%,而电解铝和氧化铝的生产成本保持相对稳定,推动了公司电解铝板块和氧化铝板块的利润同比显著提升。
【20】艾芬豪矿业公布,公司位于刚果民主共和国 (以下简称 “刚果(金)”) 的卡莫阿–卡库拉 (Kamoa-Kakula) 铜矿于2024年第三季度破纪录生产精矿含铜11.6万吨;同样位于刚果(金)境内的基普什 (Kipushi) 超高品位锌矿于2024年第三季度共生产精矿含锌1.8万吨。2024年至今,卡莫阿–卡库拉铜矿共生产精矿含铜30.3万吨。此外,卡莫阿–卡库拉铜矿于9月份共产铜4万吨,创下单日产铜1,334吨的新纪录,并于9月最后一周进一步提升至平均每天产铜1,460吨。
【21】艾芬豪矿业下调2024年铜产量指引,尽管第三季度位于刚果的Kamoa-Kakula铜矿综合体生产了创纪录的116313吨铜精矿。此次修订是由于在安装额外的现场发电机容量以及签订进口电力以支持刚果电网消耗的协议之前,间歇性电网电力的影响。艾芬豪目前预计2024年的铜精矿产量将在42.5-45万吨之间,此前预估为44-49万吨。Kamoa运营团队目前预计第四季度的恢复率将达到86%,从而实现稳态生产。
【22】艾芬豪矿业计划在刚果民主共和国建造一座铜矿,在未来三年内开始建设其Western Foreland项目,最终可能会拥有其在刚果的Kamoa-Kakula矿山一样的规模。该公司自2021年以来一直在扩建该矿,现在的目标是明年生产约60万吨铜,而今年的产出目标约为45万吨。估计可以在大约五年内开始自Western Foreland项目中生产铜,从最初的约30万吨产量目标逐步扩大。
【23】艾芬豪矿业调整了2024年锌产量指引,原因是同样位于刚果民主共和国的Kipushi矿的运营中断导致每日产量无法维持。自今年6月首次生产精矿以来,Kipushi选矿厂的产量持续增加,然而,Kipushi选矿厂达到年稳态产量超过25万吨的速度比预期要慢。由于这些中断,Kipushi的全年产量指导范围已减半,从10-14万吨精矿锌减至5-7万吨。目前正在进行的工作是提高回收率并升级矿山基础设施。与此同时,艾芬豪正在实施一项消除瓶颈计划,目标是将选矿厂处理能力提高20%,达到每年96万吨矿石。该计划预计将于2025年中期完成。
【24】智利9月铜出口量为167,658吨,当月对中国出口铜45,175吨。智利9月铜矿石和精矿出口量为1,412,603吨,当月对中国出口铜矿石和精矿965,418吨。智利9月铜出口收入为45.51亿美元,较上年同期增加21.1%。智利是全球最大的铜生产国。
【25】智利9月锂出口量为19,024吨,其中碳酸锂出口量为18,243吨。当月对中国出口碳酸锂16,601吨。
【26】贸易商IXM:尽管电动汽车销售放缓引发了人们的怀疑,但是电动汽车行业的铜消费需求上升趋势没有受到影响。由于市场在不断发展,估算具体数字很困难。Mackay负责IXM的阴极铜、锌、铅镍、钴和锂的销售业务。
【27】日本2025财年下半年的精炼铜产量预计将较上年同期增长5.5%,由于维护活动减少和需求强。日本最大的铜供应商泛太平洋铜业(PPC)预计下半年铜供应量将上升。住友金属矿业预计下半年产量将增长21%。在3月份,日本铜和黄铜协会预计,2025财年,日本国内对铜产品的需求将增长5.9%,原因是汽车和芯片行业的预期复苏将推动对板带、铜管和黄铜棒的需求。
【28】花旗:对基本金属和铁矿石价格的短期前景持乐观看法,理由是对最大消费国中国出台更多刺激措施感到乐观,但长期前景则不那么乐观。这一预测也取决于中国如何贯彻期刺激措施,以及美国利率的路径和2024年的大选。花旗对铁矿石前景尤为看多,预估铁矿石三个月目标价为每吨120美元,高于此前预估的每吨85美元,由于对中国刺激措施的重大敞口。中国是全球最大的铁矿石进口国。铜也预计从类似的趋势中受益,花旗上调其对铜的三个月目标价预估至每吨10,500美元,此前预估为每吨9,500美元。
【29】力拓已向锂生产商Arcadium Lithium提出收购意向,虽然双方没有透露财务细节,但媒体报道称交易价值为40亿至60亿美元。该交易将让力拓获得位于阿根廷和澳大利亚的锂矿,以及位于美国、中国、日本和英国的加工设施。
【30】US GoldMining将阿拉斯加Whistler金银铜项目的资源翻了一番。该公司报告称,其指示资源量为2.945亿吨,每吨黄金0.4克,白银2克,铜0.16%,其中黄金390万盎司,白银1900万盎司,铜金属10亿磅;推断资源量为1.98亿吨,每吨白银1.81克,铜0.07%,其中黄金330万盎司,白银1150万盎司,铜3.17亿磅。
【31】Foran Mining对其McIlvenna Bay铜矿项目的最新分析证实了特斯拉(Tesla)矿区的高品位连续性。突出显示的截距包括铜当量为2.7%时为31.2米,铜当量为6.6%时为3.4米。
【32】提醒:9:00,新西兰联储今日将公布利率决议,料降息50个基点;次日02:00,美联储公布货币政策会议纪要。